第21集
向海看到元宝吃美食舔手指的动作跟长公主一样，回想当年，皇帝杀了长公主夫婿和她儿子，由他处理尸体。却发现婴儿一息尚存，急忙抱走，跑进树林，茫然不知道该藏在哪里？又怕皇帝发觉。后来，向海决定在婴儿的屁股上，用刀划了个“＋”，正准备把婴儿放在树下，婴儿却突然给树洞的一束光吸走了…向海怀疑元宝就是当日的婴儿？于是试着千方百计要 看元宝的屁股上的疤痕，结果发现元宝屁股上竟然是个吉字！元宝说是养父吉利所刻，向海十分失望。长公主发现向海有异，也试探向海，结果查出向海心中秘密，发现她的儿子还在人间，便要找之。向海求长公主千万不要打草惊蛇，万一让皇帝知道，她们母子都要死。长公主含恨，但明白向海说得有理，只好让他继续找寻儿子的下落。 长公主突然接到飞鸽传书，竟然是姚烈的笔迹。约她前往姚烈的假故居松树下相见，有重要的事情要商量。长公主依约而去，却原来是皇帝设计来试探她与姚烈的关系。长公主才知道，姚烈早被皇帝打下山崖，生死未卜………皇帝恨长公主与龙勾结，要在半月后把她赐死。
第22集
皇帝为元宝大胆劫狱而大怒，但在元宝等力争下，终于勉强放过长公主一马，但依然要将元宝押解天牢，准备受死。元宝在牢中，长公主与李斌来探望，严成阻止，李斌将之引开，让长公主和元宝母子相见，相拥而泣。严成和李斌为元宝向皇帝求情，皇帝愤然拒绝。元宝要求皇帝给他选择一种死法，皇帝网开一面同意由元宝自己决定。结果，聪明的元宝选择“老死”。君无戏言，无奈，皇帝只得逼元宝立刻离开皇宫。长公主不舍，但严成处处催逼分离，为了不被发觉母子身份，只好忍泪分别。
第23集
吉利知道元宝的真正身份后，自以为有长公主撑腰，有恃无恐，经常大摇大摆的外出，还向长公主敲诈钱财，用以追求玉娇龙……为了保住长公主跟元宝母子身份的秘密，向海假意说吉利装死，但作为死人还招摇过市，被皇帝发现对大家都没有好处，只好将他充配边疆。明珠、元宝等不舍，痛哭…李斌与水玲珑，来到避暑山庄，要打探龙王的所在。严成领导着伏魔兵团，守卫深严的在门外巡视。李斌为了掩护水玲珑，便故意惹怒严成，两人口角，李斌还挑衅的要与严成单挑。水玲珑进到冰窖内，果然见到龙王，父女久别重逢，恍如隔世，又惊又喜。水玲珑心急的企图破开巨冰以救出父亲，但龙王说，巨冰太厚，不可能破开，要用火焰珠。水玲珑说，火焰珠被火凤抢走了。龙王说，要克制火凤，可用“龙吟八音”，水玲珑被严成查到，未来得及细问，离开冰窖。＂龙吟八音＂可以救龙王，龙太子内心忐忑。因为，龙太子一向善音乐，是懂得用龙吟八音的，但他生性柔弱，胆小，不敢行动，龙紫霞鼓励他。
第24集
李斌正陷入昏迷，幸得身上所佩戴的金锁发出求助讯号，皇帝查出李斌所在，首领众人前往相救，终于救出李斌。姚烈功败垂成，大恨。李斌对皇帝忏悔，说自己过于信赖龙族，引来杀身之祸，幸获父皇所救，从此要与龙族为敌，要进入伏魔兵团，要去擒龙。市集
中传出李斌要娶太子妃事，水玲珑惊愕。原来，李斌最近接待波斯公主恩乔，恩乔能文能武，才貌双全，皇帝渴望李斌能与恩乔结成双，多方撮合。 李斌长期与兵团工作，防灾，赈灾，不肯回宫。皇帝找他回去，陪伴恩乔，并与波斯国王取得协议，两家共结秦晋之好。李斌反对，自言对水玲珑的爱不变。皇帝说皇族的婚姻，必须门当户对，更负上国家社稷的重任，逼李斌就范，李斌不为所动。皇帝授意严成，找来水玲珑，要再次看清楚这个令儿子神魂颠倒的卖艺女子。并试探之：这个来历不明的女子，是不是与龙族有关。
第25集
潋滟泉中，众龙逼水玲珑抛弃翡翠的身体，免受其累。水玲珑不忍，因为抛弃了翡翠的身体，翡翠就活不成了。纠缠不清之际，李斌来助，脱身到龙洞，共同领悟“潜龙勿用”的绝世武功。与此同时，严成率领伏魔兵团，直扑潋滟泉，准备将各龙一网成擒。但众龙逃脱。李斌因为掩护龙族，被皇帝打入天牢……明珠正往沙漠寻找父亲，遇上寻找火焰珠的姚烈。明珠在黑店几乎被卖入青楼，幸好姚烈相救，还勒令众人好好侍候，大鱼大肉的，令明珠吃得好不开怀。
姚烈陪着明珠在沙漠中历经千辛万苦，终于到达边疆见到吉利，父女开心重逢。明珠对姚烈渐渐产生爱慕之情。
严成努力，一直追查水玲珑等龙踪。官是越做越大，成母亦封“诰命夫人”，被接入宫中住，每天有燕窝补身。皇帝对严家恩宠有加，严成决心抓到水玲珑，逼她退出翡翠的身体。可是当水玲珑被逼出来后，翡翠眼看一命呜呼了！严成被元宝教训，才后悔对水玲珑恩将仇报，终于同意找个安全的地方让水玲珑等暂住。可是，皇帝却查到了，一举把水玲珑等抓住。勇敢聪明的水玲珑，竟然跟皇帝谈判，要他放下屠刀，要他放出龙王。然而凶残的皇帝却要将众龙为龙王陪葬……
第26集
严成为了翡翠，出卖皇帝，令皇帝震怒，于是下令把他处斩。严成后悔帮助这样绝情的君王，于是逃狱。李斌则向皇帝求情，放过水玲珑等龙群，皇帝的条件就是要李斌忘了水玲珑，和恩乔公主成亲，李斌无奈答应。龙群必须流放，在送别龙群的路上，李斌吟唱一首别离的诗歌，愿意为思念水玲珑而忧伤终老。事后严成出现，伤痕累累，走投无路，如丧家之犬。 水玲珑于心不忍，带着严成一起离开中土。龙群集居在桃花林，生活无忧。龙太子却惭愧自己得以安乐，姚烈却单独去挑战火凤，希望拿到火焰珠救龙王，这根本就是九死一生。紫霞于是提议早日成亲，若她怀了龙种，龙太子便可以安心去取火焰珠，救龙王。李斌被逼和恩乔成亲当日，其实恩乔已知太子乃被逼。深明大义的恩乔假装坠马受伤，故意令婚礼不成，拖延下去。李斌感激不尽，羞愧伤害两个那么好的女子，更识破了严成助皇帝灭龙的诡计。龙太子终于向大家说出真相，严成毛遂自荐要和龙太子，水玲珑去找火凤，最后的安排是他带着紫霞，玉娇龙和元宝在十里亭等水玲珑等人取火焰珠回来，大家一起去救龙王。没想到严成是苦肉计，当水玲珑等人一走，他便露出真面目，把玉娇龙等人捉拿起来，押回京城当人质了。雪山上，姚烈不敌火凤。水玲珑对结了冰心的火凰说出自己的爱情故事，令火凰在不知不觉中溶化……火凤终于不敌“龙吟八音”，吐出火焰珠，本来生气的他，发现水玲珑令他深爱的火凰化解冰霜，还原谅了他，喜不自胜，不再抢火焰珠了。水玲珑和姚烈带着火焰珠来救龙王。皇帝已布好天罗地网等着他们。李斌阻止皇帝抢火焰珠，让姚烈、水玲珑进入冰窖对付看守龙王的严成，火焰珠一出，巨冰破，龙王腾空而飞，光芒四射……
第27集
龙王从冰窖被救出来，欲跟皇帝大打一场，被李斌和水玲珑劝阻，皇帝知道自己的武功在龙王之下，立刻加紧研制毒液和铸造七把屠龙宝剑，准备对付龙王。皇帝更因为李斌帮忙放走龙王，父子冲突，皇帝怒砍李斌，伤了他的手臂，心下一软，赶他出宫。水玲珑前往李斌栖身之处看李斌，继续误会他跟恩乔有婚约，难过极了。龙王最宠爱女儿，为此要砍李斌，可是水玲珑却对李斌百般维护。龙王委屈为女儿出头给骂，发脾气打树，结果，杀了树上的小鸟，剩下一窝鸟蛋。面对两大错误，龙王一时无策。幸得元宝的提议，拿了树枝找李斌负荆请罪。还找来了玉娇龙帮忙孵蛋，惹出了玉娇龙以为龙王要娶她的笑话。龙王听水玲珑的劝告，让李斌跟她定下的停战协定生效，暂时不讨伐皇帝。姚烈对此反对不果。龙王视察到大地龟裂，责四海龙王们失职，后来才知道为势所逼，但仍坚持皇帝不义，但龙却不能让百姓受天灾之苦，龙王还带领众龙王，为百姓施云报雨，再受尊崇。天下暂时太平，吉利、明珠从西域回来，父女心中各挂念着爱人。吉利前往潋滟泉看望玉娇龙，知道了龙王与玉娇龙的事情，连忙打退堂鼓。跟玉娇龙买下了潋滟泉经营。而开张的时候，姚烈到贺。明珠千方百计的向姚烈暗示爱意，都不得法。最后借酒意示爱，得来的却是姚烈洋洋得意的说，龙王已将心上人水玲珑许配给他。明珠黯然神伤，想隐瞒自己的感情，骗姚烈说示爱只是作弄他。龙王要为龙太子补办婚事，可是四海龙王等都为了怕皇帝杀戮，不来参加婚礼，把龙王气得七窍生烟，命姚烈往下战书，跟皇帝决一死战……
第28集
明珠责怪水玲珑三个男人都要，水玲珑否认，指翡翠是严成的，而她只爱李斌。水玲珑看出明珠的心意，要把姚烈让给她。明珠激动，与水玲珑打了起来。俩人打了一阵，后又叹息真爱难求，抱头痛哭。连长公主与玉娇龙也受到感染而哭泣，元宝拿她们没办法。严成与李斌同来买醉，严成斥李斌行为虽没有出轨，但心却是向着水玲珑，要他去阻止水玲珑嫁给姚烈，因他受不了自己的“翡翠”嫁给姚烈。向海忽也醉态可掬的叹息三人都是失败者，被元宝大骂他们窝囊。李斌醉醺醺的回来，半路杀出个“第一勇士”要来挑战李斌。姚烈意外乔恩有情人，开心的将她拱手相让。其实这是恩乔公主演的一出戏，只是为了李斌心安理得去追求自己的所爱。乔恩劝阻水玲珑嫁给姚烈，水玲珑恍然明白是恩乔让爱。乔恩失落的说自己从没得过，没有得让。水玲珑与李斌情人再见，拥抱在一起，尽在不言中，二人放起一只风筝，上面写着：“谢谢乔恩。”龙王兴致勃勃为女儿操办嫁妆，水玲珑欲言又止。元宝兜了一个圈想讲出水玲珑与李斌相爱，水玲珑亦坚持非李斌不嫁。龙王考虑再三，突然答应见李斌。 姚烈在龙王面前扮英雄气概，称高攀不起水玲珑，就算娶不到水玲珑，会继续为龙族鞠躬尽瘁。他的话令龙王感到羞愧，答应会遵守许下的诺言。
第29集
龙王以为水玲珑自尽，后悔应该让她选择自己的情人。突然，水玲珑与李斌忽从下而上，原来严成用‘天罗地网’把二人救起。龙王即刻撒赖，说他得遵守跟姚烈的诺言。元宝向龙王建议，只要有多一个女儿嫁给姚烈，事情便可以解决，但龙王说自己只有一个女儿，元宝问不可以去买吗？龙王打算将义女代替水玲珑许配给姚烈，姚烈难以接受，龙王几乎要把江山奉送。水玲珑觉得龙王为了自己的终身幸福，而这样慷慨，深受感动。皇帝陪着龙王训示众伏魔兵团勇士，以后只准抓妖精，不能再抓龙了。皇帝憧憬家和的快乐，要接长公主回宫。姚烈想离开伤心地，但是转念一想，认为皇帝突然转变一定是有更大的阴谋，于是决定留下来保护水玲珑。向海来接长公主和元宝回宫，长公主因母子可以相聚，终于答应。飞骑而过的伏魔兵团让长公主突然有了不祥之兆。长公主带了众小孩回宫玩乐，李斌来拜访她。长公主还是不想见皇帝，李斌问难道连他的婚礼也不出席吗？长公主冲口说出婚礼根本不能举行，李斌气结。龙王一家为嫁女而喜气洋洋，另一边姚烈苦恼，担忧皇帝答应婚事是诡计，水玲珑认为皇帝已经作出了让步，希望能得到姚烈的祝福，并永远当他是哥哥，姚烈心中淌血。
第30集
两对恋人大婚之日，皇宫到处喜气洋洋。姚烈婚礼来抢新娘，被龙王喝退，龙太子赶走姚烈，发现严成领伏魔兵团来犯，想跑回去通知龙族，被严成打伤，姚烈出现，却见死不救。众人继续庆祝李斌跟水玲珑的结婚，皇帝故意要李斌去放烟火，将他软禁。
皇帝在酒中下毒，以此逼龙王吐出龙珠。见龙王喝完毒酒后，皇帝露出了本来面目。姚烈抱着龙太子的尸体走进来，称严成杀害了龙太子，向龙王证明了人不可信的说法。龙王中毒后把龙珠碎成数颗小珠，散落在天边，皇帝只抢到一、二，无法抢得完整的龙珠。严成等出现，七把屠龙宝剑帮助皇帝杀龙王，龙王因为中毒，加上被“七把屠龙宝剑”所伤，显得比皇帝弱。龙王引皇帝进入龙洞。用龙膜封了洞，用龙吟功，把皇帝震得重伤，精神恍忽。皇帝从一线天逃走……龙王伤心的抱着龙太子和龙紫霞的尸首痛心，指出皇帝被他的“龙吟摄魂神功”，震断经脉，不死也得疯狂！要把皇帝的人头砍下，祭儿子和媳妇！龙王也身受重伤，他把自己抢到的小龙珠交给水玲珑，加上水玲珑自己抢到的共有四颗。龙王说大龙珠可能碎成八粒、九粒，嘱咐水玲珑一定抢先在皇帝找到其他小龙珠前，找回全部小龙珠，令大龙珠归位，否则后患无穷。终于龙王重伤昏迷。
第31集
皇帝、李斌失踪了，严成这个国师，突然被推上最高之位，要处理国事，人有点抖起来了。长公主要跟龙族议和，严成不答应。长公主忍无可忍，力数严成是皇帝的帮凶，严成坚持是奉皇命而为，要“送”长公主回宫，向海地位低微，也拿严成没法。长公主发火，宁可离开皇帝，也不要看严成一眼。外面风雪漫天，屋内温暖如春，长公主、向海、元宝围坐在一起 吃火锅。元宝发现皇帝在外看，连忙拿了个馒头出去，被向海发现。向海带着已经疯癫的皇帝回来，长公主不想接受，向海提醒要令皇帝清醒过来，唯有找到李斌才有希望。众龙终于发现 “五方五土龙神阵”的方法，五人运功可救龙王，但因为少了三个高手，大家不知如何是好？
第32集
水玲珑迫切要救龙王，但因为“五方五土龙神阵”无法找到五大高手同时发功甚是沮丧。姚烈故意提起，其实可以找武功高强的李斌等助阵，但又强调自己坚决反对这样做，引起水玲珑、玉娇龙的动念。“五方五土龙神阵”到尾声关键时刻，严成与姚烈眼神交流，突然以恶毒内力，输进皇帝体内。龙王喷血身亡。众人大惊，更不知发生何事。皇帝飞到，笑语李斌是好儿子，害死龙王立大功。姚烈与严成指证，水玲珑大怒，李斌百词莫辩。李斌觉得严成是个正直的人，何以当天指正自己对龙王行凶？追查之下，发现皇帝以毒燕窝要胁严成干坏事，要找方士拿解药，可是，方士给杀，这更证明他推断皇帝是幕后凶手。皇帝自被龙王所伤后，大不如前，身体有点虚弱，要更加倚仗严成，赞赏严成帮忙杀害龙王，诬告李斌成功。并把从龙王处抢来的一粒小龙珠相赠，让他救翡翠。严成感恩，皇帝继续要严成先完成逼姚烈效忠于他的任务，否则便对姚烈追杀！姚烈不肯效命皇帝，被严成打得落荒而逃，跌进南斗星君的洞天中，求教天下第一的武功。南斗星君要姚烈自己做一件最坏的事：出卖灵魂！怎样才算出卖灵魂？姚烈矛盾。
第33集
成母闯进宫内找皇帝要解药，却见宫内一片纷乱，无人理睬成母，回到家后，已病入膏肓。严成要碎小龙珠救母亲，被阻止。成母后悔要严成出人头地，给他带来了压力，受皇帝利用。临死前嘱咐严成救活翡翠，娶她为妻以继承严家香火，严成为无法救活母亲而悔疚，悲痛不已。姚烈四处作孽，搞得天怒人怨。皇帝本要再利用严成对付姚烈，被严成拒绝。严成坚决不再做被皇帝操纵的木偶。皇帝没有杀严成，因为皇帝要让严成留在世上，令他对自己过往的错，痛苦自责，比杀他更残忍。姚烈大喜，拜祭龙王，水玲珑赶来，看到姚烈变了，震惊。劝他杀皇帝无不可，但不能再伤无辜。姚烈不服自己为龙族立功，水玲珑还不领情，水玲珑申辩跟李斌只是寻小龙珠，没有任何关系，并试图接受姚烈的感情。姚烈抱着水玲珑，心中阴谋不减。严成葬母后，与吉利结伴寻明珠，惊见明珠被毁容，才知姚烈为了从南斗星君那里得到绝世魔功，无情地牺牲了明珠。可是明珠却坦言为心爱的人牺牲，无怨无悔，吉利为之痛心疾首。皇帝跟姚烈决斗，皇帝看似不敌，李斌加入大战。皇帝退下，暗中藏了小龙珠在身上暗处。此时，李斌陷于危险境地，千钧一发之急，皇帝为儿子挡了一招，死去…
第34集
姚烈要杀严成，明珠阻止，说她是严成的老婆，姚烈听了，心里不是味道。明珠照顾重伤的严成，严成在明珠眼中，又再次成为英雄。严成后悔一再背叛了水玲珑，明珠感慨人很多时候都是身不由己，严成忽提要与明珠做一对有名无实的夫妻，永远照顾她和孩子，明珠不置可否，但十分动容。水玲珑、元宝来看严成，严成交还皇帝给他的小龙珠，求水玲珑原谅当日自私。水玲珑也跟李斌取得谅解。李斌哭拜皇帝，认为皇帝的所做所为，就算盖棺也无法定论。长公主与皇帝哥哥斗生斗死了多年，如今阴阳永隔，所有的仇恨都烟消云散。向海奉侍这主人几十年，却被他夺取去男人最重要的东西，也不知是该恨他还是爱他。元宝却说夫子说过要用“仁”心待人，宽恕别人过错……姚烈霸占了皇宫，长公主来质问为何要屠杀皇族，姚烈冷笑不过是以牙还牙，连长公主也要杀，幸得向海来挺身相救。
第35集
李斌被抓，姚烈要杀之。幸得玉娇龙出现，她提议要留李斌一命，让他参观婚礼，也让他偿偿爱人被夺走的滋味！李斌逃过大难。其实，这是李斌的“兵行险着，釜底抽薪之计”！因为，目前他们手上有只七粒小龙珠，余下的两粒分别在姚烈和火凤手上。只有“九星连珠”－聚齐了九颗小龙珠，便能让大龙珠归位，制服姚烈。众人决定，兵分两路。元宝与严成前往冰山，去找火凤拿回。水玲珑则负责骗取姚烈手上的。大家约定，婚礼上，就是九星连珠的好时机！
明珠把自己怀了孩子的事情告诉姚烈，希望可以唤回他曾经善良的心，姚烈不信还挖苦她。
水玲珑要与姚烈再踢一场龙珠球戏，姚烈答应。水玲珑本有机会抢走小龙珠，但想到可能是姚烈试探，便把小龙珠交给姚烈，令姚烈相信水玲珑是真心嫁给他的！因为他也窥到水玲珑跟李斌表示缘分已尽，决意嫁自己了。
第36集
元宝与严成来找火凤索珠，见火凤把龙珠作礼物，送给火凰…元宝记得水玲珑曾经讲过，那个火凰姑娘，最是善感。于是，就开始讲一个最动人的爱情故事：一个提水人，和他的丑情人的生死恋…终于感动火凰，命令火凤还珠。大婚之日，全人类被押来观礼，连长公主，向海，李斌，也被抓来被逼观礼。姚烈与水玲珑一对新人来了，姚烈得意的宣布把皇位还给水玲珑，并赠第八小龙珠，令水玲珑当众谢他，尊称他为相公！长公主不小心跌了七颗小龙珠，姚烈大怒，恨水玲珑、玉娇龙等串谋害他，立刻抢走了那七颗小龙珠……
元宝与严成带着第九颗小龙珠赶回来，水玲珑将九颗小龙珠归位，但是无法成功。原来姚烈给水玲珑的是颗假的。姚烈大发神威，夺去第九颗小龙珠。姚烈踌躇满志，发功要让大龙珠归位，也不能如愿！众人奇怪之际，只见九粒小龙珠逐一幻化为九个字：让、俭、恭、良、温、信、智、礼、义……这是人的美德，但夫子教过：人有十种美德，以“仁”为首！这大龙珠归位，可能还欠了一颗“仁珠”！姚烈不屑，要从元宝开始，把众人都杀了！ 明珠提早产子。千钧一发之际，婴儿出世，口中就含着第十颗“仁”珠！
龙珠净化了小白龙的魔性，他与明珠幸福地生活着，水玲珑成了龙王，用龙珠救活了翡翠，和严成开心地活着。南海星君用仙气带李斌飞上天，与水玲珑共翔于天地间。元宝做了小皇帝，长公主也接受了向海。大团圆结局。
