第1集
古代中原，人、龙、妖三分天下，但妖孽恶性难驯，不断在人间作恶，皇帝李敖束手无策。龙王出海，消灭妖魔，才得以平复天下。
龙王一家原本在海底过着幸福的生活，一天，刚刚出生不久的小女儿水玲珑因顽皮一时兴起，偷偷的把宝物- -“龙珠”拿了出来，与小 白龙、龙太子等人玩起踢“龙珠”的游戏，得意忘形时竟然还把龙珠从一线天洞口踢出天外！这一幕正好被刚刚从外面回来龙王看见，尽管龙王对水玲珑百般宠爱，但看到此幕还是很生气，就在这时，皇帝李敖来访，龙王为免水玲珑再闯祸端，于是喷出一层胶膜，把水玲珑包在里面藏在一角。皇帝李敖此次会见龙王，别有用心，他想以祭天为由向龙王索取龙珠，龙王当然不会把定海龙珠拱手奉献给皇帝，岂料此举正中皇帝下怀，皇帝以龙王叛乱罪同龙王展开了一场人龙大战，一时间，天地变色、雷声隆隆、电光闪闪、人龙打得翻江倒海，风云变色、日月无光！龙王被暗算后落败而逃，包着水玲珑的龙膜圆球飞来，龙王眼见皇帝李敖正从后直追而来，危急间忙以龙尾将圆球用力一扫，将圆球踢出一线天外。
第2集
元宝因撒尿，误打误撞释放了被困在龙膜内的水玲珑，水玲珑并不知龙族所发生的一切事情，依然顽皮可爱，吵着要跟元宝做朋友，元宝被吓得魂飞魄散，撒腿就往家跑。
夜已深，翡翠和明珠正在为元宝的安危而担心时，元宝忽然出现在门口，惊魂未定，说出自己遇到龙的经过，但众人都不相信，王吉利还拿冰糖葫芦哄骗元宝第二天再跟他去向向海献药方，元宝不肯答应，但冰糖葫芦却被跟着来的水玲珑所吃光，王吉利以为元宝耍弄他，但是元宝坚持说冰糖葫芦是被龙吃掉的，王吉利气急败坏正要惩罚元宝时，水玲珑却帮元宝出了一口气，她将房子烧着，然后又呼风唤雨，下了一场及时雨将火扑灭。元宝见没有一个人相信自己，只好找严成诉苦，不料严成也只当元宝的话是戏言，反教元宝一番做人的道理。
第3集
黑武士与伏魔兵团合力擒拿独角龙，千钧一发间，小白龙（姚烈）出现，救走独角龙。独角龙带姚烈到潋艳泉藏匿，与残余龙族龙太子、玉娇龙等劫后重逢，谈起龙族浩劫，恍若隔世，为了复仇大计，各持己见，莫衷一是。尤其是姚烈，对皇族有着矛盾心情，事情的原因是，龙族面临浩劫后，小白龙姚烈被长公主收养，命人教以武功，他才得以苟活至今。众龙族谈起往事，不胜稀嘘，但是最让大家担心的是龙公主水玲珑，她至今依然下落不明。原来水玲珑被元宝救出后，初见世面，不懂人情世故，死缠着元宝，搞得元宝烦不胜烦，后来元宝发现水玲珑在误打误撞下，竟令无良的养父王吉利狼狈不堪，元宝找到教训养父的方法后，雀跃不已。
李斌与向海到处收集治疗皇帝不眠良方，却被王吉利父女骗了钱财，王吉利父女回家大吃大喝，对养女养子弃之不顾。元宝愤愤不平，灵机一动，唆使水玲珑化身李斌的样子，教训王吉利，并命令他得将骗来的不义之财物归原主，王吉利慑于假李斌的淫威，不得不从，大快人心。李斌被刺客行刺，从向海的口中得知，是皇帝派人来试探他应对江湖险恶的能力，感受父亲皇帝对他的一片苦心，发誓一定要为皇帝寻到良方才回宫去。
第4集
屠妖节庆典上，王吉利逼翡翠扮丑陋的母夜叉，被围观的民众当成妖魔化身，对她扔垃圾以示驱魔，严成看在眼中，疼在心里，便帮翡翠扮母夜叉解难，表示对翡翠的深情。长公主部署好姚烈与众龙族在游行队伍中，趁乱行刺李斌，李斌却误以为又是皇帝派来试探他的刺客，无心抵抗，只顾抢救长公主爱吃的糕点，差点送了命，向海及时保护了李斌，姚烈功亏一篑，逃遁而去。 皇帝从李斌的伤势中，断定是龙族余孽所为，他忧心忡忡，担心龙族报复，危及李斌，下令向海要加强保卫工作，清除龙族余孽。 姚烈行刺失败，向长公主认罪，独角龙一时冲动要进宫刺杀李斌，长公主因李斌舍命抢救她爱吃的糕点，为之感动，不许众龙族伤及李斌，只能对皇帝下手。
第5集
翡翠与严成等人为元宝失踪多天而担忧，翡翠甚至许愿，宁愿折寿十年，来换取元宝回来。刚好，元宝游戏输了，而被北斗星君赶回来。翡翠与严成看元宝无恙，翡翠才放下心来。元宝知道翡翠为自己而许下折寿之愿，心里感动不已。王吉利又要去赌钱，明珠吵着家里没饭吃，吉利叫翡翠随便煮，由于家里只有黄豆，翡翠只好用黄豆煮了“豆腐七味”，还特地留了一碗给严成，托元宝拿给严成，严成感激不已，对翡翠好感更深。
王吉利吃了翡翠做的豆腐七味后，立刻赞好，还想多吃点，翡翠为难，因为已经吃完了，吉利发现翡翠送豆腐给严成，大发雷霆，严成维护翡翠，惹来明珠的醋意，严成在激动间，承认对翡翠的爱意，众人哗然，翡翠不敢置信，明珠惊怒交集。元宝劝严成大胆地向翡翠表白爱意，但严成却因腼腆难以启齿，于是，元宝暗中安排两人见面，不料见面当日，独角龙被伏魔兵团追捕，翡翠还被独角龙挟持做人质，但伏魔兵团抓龙心切，竟然连翡翠也杀…李斌赶来时，为期晚矣…
6集水玲珑龙性难改，居然与小孩子打架，严成发觉他的行为与病前的翡翠完全不同。严成怀疑“翡翠”是不是病傻？ 元宝却用冰糖葫芦试探出水玲珑上了“翡翠”的身体，让翡翠活下来的事情。明珠回想在屠龙节上，看到向海对一个“老女人”贴贴服服，认为男人都是犯贱！于是学着长公主颐指气使的样子跑到李斌向海的住处，正赶上他们正在吃饭，向海听到 远处传来明珠的吵闹声，不愿跟其周旋，急中生智藏在了桌子底下，明珠愿望不果，发脾气要在雪中冻死自己，此时，寒衣从后面披下，原来是李斌。明珠在雪中得到李斌的关怀，悲从中来。哭诉自己只是想改善一家人的生活，为什么要受到这样的欺负。明珠被冷病了。吉利后悔逼明珠追向海，后悔自己烂赌，输了翡翠扮母夜叉赚来的钱，无法向官府交罚款，要砍手指。水玲珑大发神功，赢尽赌档的钱，全家人上酒楼大吃庆祝。
衙差来追吉利交罚款，吉利掏钱，才发觉刚才给酒楼坑光了。众人打算再赌赢钱，却被拒绝投注，知道翻本无望，便与官府衙差展开唇枪舌战，正在吉利一家说得不亦乐乎粗话连篇时。李斌经过，看见明珠为了拖延罚款，向官差抛媚、严成又在一边粗言的逼商贩们交保护费……李斌叹息。百姓们为什么行为如此丑陋？他决心办教育，要改变百姓的道德指数………李斌决定开办“树人学堂”，要每个家长都送儿女上学读书，可惜开学第一天，反应惨淡，只有明珠一人来捧场，李斌虽然到市集拉孩子来上学，但每个都争相躲避。
第7集
“学人学堂”一开学就遭遇百姓冷落，令李斌非常失落，在明珠的启发下，李斌决定听她劝告，找王吉利做学堂的“代言人”，劝其他家长都送孩子来上学，而且提供三顿膳食供应，否则就要找吉利算帐。元宝、翡翠、小胖等都来上学了，可惜每个人只顾嬉戏，上课不认真。李斌虽然为应付众人而疲惫不已，但仍觉得有意义，而水玲珑（翡翠）由于凡事必问，更引起李斌对她的注意。李斌为解决家长送孩子来上学，没人帮忙家计而引起的经济问题，因此分发皇粮，皇帝见李斌为办学而开支过多，大为不满，要限制李斌的开销，李斌不以为然，却叫向海解决问题。严成忽然来上学，明珠也意外，可惜严成虽然苦心的学，但始终不是读书的料，学得辛苦，反而倍感压力。
第8集
水玲珑在飞龙天池因思念父亲而发出了一声龙啸，不料这长啸不但隐约间唤醒了沉睡在大冰块下的龙王，同时也让皇帝胆战心惊，以为龙族图谋叛变，立刻派人搜捕。
另一方面，姚烈与玉娇龙等知道水玲珑原来已经破茧而出，设法与她取得联系，姚烈也冒险的到飞龙天池来寻找水玲珑，不料他晚了一步，黑武士已经派人到处搜查，由于水玲珑上了翡翠的身，因此没有引起灵犬的怀疑。姚烈待伏魔兵团走后，再来找水玲珑，但水玲珑已不见影踪，只剩下她已凝固的结冰泪水。皇帝为龙族的长啸而忐忑不安，要黑武士继续追查龙族踪迹，同时要向海训练新一批的伏魔兵团勇士，这事被长公主暗中听到，长公主立刻怂恿姚烈参加伏魔兵团，姚烈一不做，二不休，不顾玉娇龙与龙太子的反对，决定加入，长公主为此刻意给姚烈制造机会大显身手，向海虽对他留下了印象，但仍需追查他的家谱，姚烈在长公主协助下，终于顺利过关，不料在入伍检查那一天，学员必须纷纷脱衣检验，姚烈身上却有着龙的鳞片而暗叫不妙…姚烈肩上露出拔去鳞片遗留下的伤痕，他对向海佯称是救长公主时所伤，向海没有起疑心，姚烈回忆为加入兵团拔鳞片的画面，极为悲壮，他终于盖下了效忠皇帝的大手印。
第9集
李斌正在上课时，向海忽来宣读圣旨，传李斌火速回京，鲁夫子代替执教。众学生都非常担心李斌有事。李斌要找皇帝理论，向海向李斌转达皇帝的意思，皇帝要求李斌必须到训练营去学习，李斌如若不肯，皇帝就将下令关闭学堂，李斌很无奈，在最后一堂课上，众学生都对李斌依依不舍，李斌劝他们不要作弄年迈的鲁夫子。水玲珑（翡翠）因为尝过跟家人分离的痛哭，竟然舍不得李斌，哭了，李斌对眼前这个纯真的女孩也动了心。严成看出了两人隐约的情分，非常吃醋，这一切明珠也都看在眼里，她耻笑严成没有出息，不能怪翡翠（水玲珑）变心。成母要求尽早安排婚事，免得夜长梦多，严成心烦，求母亲不要再提明珠了。突然墙被敲破，屋顶也被掀起，严成被黑武士掳走了。向海告诉严成，要吸收他成为伏魔勇士，严成正为母亲逼婚和水玲珑的事情而烦恼，黑武士的出现正好给了严成一个逃避的机会，他毅然答应了向海的要求。号角声吹起，众勇士集合，总教官向海训话，并下令第一课开始，只见数十支火箭向他们射来，众勇士努力的避开火箭，李斌为了不用受训练，故意不避开。
第10集
沙漠中遇到树妖，吃掉了两个勇士，李斌和严成也有生命危险，危机之时,姚烈忽化为龙，将树妖打败，之后,为了避免李斌与严成起疑心，自伤身体…三人在患难中建立起友情。向海带领众勇士跑步训练时被明珠发现，她又开始对李斌穷追不舍，并扭伤了脚。向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出气，气得姚烈把她丢在地上。一回到市集
，明珠便诬赖姚烈对他轻薄，水玲珑（翡翠）出手教训他，可是姚烈却对面前的这个女孩有似曾相识的感觉。有人提议去消遣一下，姚烈起初赞成，后来惊知他们想去的地方是潋滟泉。夜晚众人正准备溜出营地，不料向海出现训斥大家。李斌却将向海说服，一同前往潋滟泉。
明珠来讨好向海，打听李斌的喜好，长公主正好也来找向海，明珠不识好歹，讥笑她是老女人，长公主命令向海打她，明珠吓坏，幸得李斌解围，明珠误以为李斌是宰相的儿子，追求李斌的心更为坚定。姚烈再寻伏魔兵团的秘密，却发现独角龙被抓了，送到某密室。这时，李斌出现在姚烈面前，姚烈担心身份被发现，要出手杀李斌灭口……
第11集
众人熟睡，李斌不能成眠，忍不住逃出住处找水玲珑互诉心事，虽然他没有猜到水玲珑是龙，但从种种迹象推测，知道其中定有跷蹊，水玲珑因为答应过元宝要守着自己身份的秘密，没有说出来，两人心领神会，尽在不言中，李斌爱惜的将水玲珑拥入怀中。飞龙天池，水玲珑高兴的向天大叫：父王，水玲珑有心上人了！被困在冰窖龙王感应到水玲珑的呼唤，眼睁 睁大，发出欢叫……父女心灵感应。 水玲珑心情大好，便做了个雪球，踢起来。突然，雪球竟然会回头，原来，踢球的竟然是姚烈，两人突然感受到一种故人的感觉，便踢起球来……，往事历历在目，二人终于想起当年水玲珑跟小白龙踢龙珠的情形，水玲珑、小白龙！奔向对方………水玲珑与姚烈相认，姚烈带水玲珑见她的哥哥龙太子，水玲珑高兴终于找到亲人了。水玲珑打探龙王的消息，众龙面面相觑，不敢告诉她龙王已经被皇帝抓去，生死不明，骗她龙王在修炼。水玲珑和姚烈在屋顶上回忆往事，姚烈倍感甜蜜。水玲珑总是听到龙王的歌声，那是龙王与她的感应。众龙骗她，龙王还在东海！水玲珑坚决去找爹爹，众龙实在无法隐瞒，告诉水玲珑龙王可能已经遭遇不幸。
第12集
吉利为追求玉娇龙，要元宝去黏她、缠她、求她。岂料，长公主刚巧心病发作，元宝不断找娘，勾起长公主对儿子的思念，便当元宝是儿子，还跟元宝回家，宴请众小孩大吃一顿。吉利本打算追求玉娇龙，却见来了一个更好的，以为飞来艳福。岂料，长公主踩到地上的杂物碎片，滑到地上，头撞了一下，突然清醒过来。对元宝的态度马上大转变。吉利大为失望。姚烈潜入密室中，发现方士用独角龙来试验毒液。他却无法救独角龙，痛苦、自责。回龙洞后，他希望闭目集
中精神，请龙王也赐给他能力，好找到龙王，找到救独角龙的方法！永远当龙公主的守护神，让她永远开心、快乐！水玲珑从外进来，刚好听到姚烈的真情留露，感动的抱着姚烈，水玲珑流露的是兄妹情，姚烈却误会是真爱………。伏魔兵团将独角龙作为武士们训练的目标，姚烈看在眼里，痛在心中。
第13集
向海不顾李斌阻止，命令用毒液折磨独角龙，众武士跃跃欲试。姚烈看到独角龙受尽折磨，内心痛苦，自责。李斌到皇宫阻止父皇对龙族残暴行为，父皇固执己见，李斌对父皇的残暴感到无奈和失望。严成知道要娶明珠，晴天霹雳。但母命难违，找水玲珑商议， 水玲珑暗示严成：她不是以前的翡翠…她已经有心上人了，严成心中痛苦。明珠一定要嫁白玉郎，父女商议找水玲珑顶包嫁给严成，水玲珑当然不肯了。明珠得到白玉郎送的一支钗，让水玲珑戴上，水玲珑竟然变得神志不清，居然上了花轿。
第14集
严成在相思湾找到李斌和翡翠，愤怒的质问李斌。原来，婚礼生变，上花轿的不是明珠，竟是水玲珑，眼看爱人嫁严成，满怀痛苦和疑惑的李斌把翡翠拉出洞房到相思湾要问个明白！岂料，水玲珑戴着狐狸精的钗,中了魔法，坚持嫁严成！严成十分得意。严成要与神志迷糊的水玲珑洞房，拔了她头上的钗！水玲珑立刻清醒过来，把严成赶走。并马上回家找吉利算帐，但吉利为了担心成家告官，早已开溜了。水玲珑一方面要逼成家写休书，大闹成家；一方面追问明珠为何有妖法的钗？担心明珠中了妖精的道儿，要与明珠一起去找白玉郎查明，但白玉郎利用妖法，令两人失散，白玉郎要吃明珠，危险间，水玲珑现出龙身，大战狐狸精，白玉郎被杀，但临死时喷了明珠一身狐臭。明珠发现水玲珑原来是龙，大惊，但又不忍心报官出卖她，水玲珑与狐狸精大战受重伤，明珠送水玲珑求医途中，居然遇上黑武士，明珠为了保护水玲珑，用美人计，黑武士色心大发，却被明珠一身狐臭吓退。明珠伤心不已。方士被杀，皇帝大怒，要向海马上查出凶手，方士临死时说出太字，而李斌当晚因拉水玲珑出洞房，刚巧不在营中，皇帝问李斌去了哪里？李斌怕皇帝会查问水玲珑，暴露她可能是“龙”的身份，不肯说出真相，结果被向海怀疑。严成知道李斌当晚是与自己的新娘子在一起，但不愿意说出来。因为洞房夜，新娘子跑了，自己面上无光，更恨李斌抢他老婆。向海假意要杀李斌，严成在危急间终于挺身而出，正要说出真相，却被李斌阻止，推说事发当晚严成成亲不懂得洞房，所以带他去找妓女，严成气得爆炸，但又不能否认。李斌也要谢谢严成挺身而出，虽为情敌，但公私分明，为他洗脱嫌疑。向海无法找到凶手，皇帝更下令，既然查不出来，那就全体有罪！将全体学员，满门抄斩，抄家灭族！学员大惊，李斌此时无奈挺身而出，直认是凶手。
第15集
李斌直认是凶手，皇帝当然不信，气煞骂李斌，堂堂一个太子，倒把这杀人凶手的罪名包揽上身！目中还有皇法吗！李斌知道瞒不过皇帝，于是说是独角龙所干，皇帝也认为有理。其实皇帝是表面把事情搁下，实际在暗中追查。李斌被无罪释放，众武士为他庆祝，并为他的仗义之举表示钦佩，只有严成心事重重喝闷酒。明珠约李斌，劝他最好不要爱上翡翠，但是一方面又被他们相爱所感动而祝福他们。 明珠吊金龟遇上狐狸精，现在吊到一身骚了。大叹倒霉啊，叹臭成这样，将来怎么嫁人？一时想不开竟然想跳崖自尽，巧遇姚烈相救。明珠骂姚烈救她，姚烈以否极泰来劝她，说霉到透顶了，往后便有好运气。笑说如果明珠十年后遇不到好郎君，便娶她！明珠被逗乐了，笑谓十年后没人要也不会嫁他。姚烈见明珠破涕为笑，放下心来。姚烈找玉娇龙想办法除狐臭，玉娇龙有一个“人老珠黄”药方，但可能有后遗症。结果明珠明珠一试，狐臭果然除去，但满身发黄，明珠又要寻死，结果元宝想出办法，利用羊奶漂白，但羊奶很贵，元宝与小胖等便去偷羊奶，却被抓住，家长们骂李斌当夫子，教不严，师之惰，教坏小孩。李斌伤心，责骂了众小孩，并体罚自己。姚烈得知此事，暗中买羊奶送给明珠，还骗明珠说是干苦工赚的钱，明珠芳心感动。
第16集
水玲珑来向明珠与元宝告别，谁知被成母逮个正着，硬要水玲珑跟她回去履行媳妇的任务，水玲珑坦言做不好媳妇的工作，叫成母干脆休了她。成母谓女子应该从一而终，绝不会轻易休媳妇。除非犯上七出之罪，明珠灵机一动，教水玲珑在族长面前故意做出犯七出之罪，以取得休书，谁知成母强忍，处处维护水玲珑，替水玲珑说好话，水玲珑无计可施，又不罢休 气得成母晕倒。水玲珑改变计谋，买补药去讨好成母，却被成母误会水玲珑有喜，对水玲珑的态度突然转变，以讹传讹，传到严成耳里，妒火中烧，在训练中，严成恰巧被分派到与李斌同组，仇人相见分外眼红，严成步步进逼，招招直攻李斌的要害，李斌在危急中，被逼使出“群龙无首”的舞功来保护自己，严成受了重伤。严成对李斌绝望，哀莫大于心死，向母亲说出水玲珑与李斌有染的事情，成母震惊，二话不说就把水玲珑休了，水玲珑如愿以偿得到休书，才澄清是误会，成母急得想夺回休书，已经太迟了。水玲珑（翡翠）看望休养的严成，严成想不通为什么昔日与他情投意合的翡翠会变心，水玲珑有苦说不出。
第17集
李斌遇上被严成追杀的龙太子，惊讶的发现原来昨天晚上碰到的心地善良的人竟是龙。龙太子祈求李斌放过他，李斌答应了。严成发现李斌不用绑龙索绑它，也不用“无所遁形”逼对方现出原形，而让它飞走，于是向向海告状，发觉向海包庇李斌，也不知道李斌是太子，便告御状，皇帝下令查究。向海、李斌急中生计，托辞严成跟李斌曾为争一女子而有心病，其实，严成是眼花看错了，才告错了状。一切乃争风吃醋而起，绝无放走龙之事。结果皇帝下令将三人全打八十大板，关起来了事。严成心中对向海、李斌更是生恨。水玲珑来探李斌，关心李斌的伤势，两人动情。
第18集
水玲珑送上“好逑甜汤”，回想着那诗经：“投我以木瓜，报之以琼琚，匪报也，永以为好也。……”二人终于擦出火花。水玲珑带李斌去龙洞看龙的文化，历史，李斌深情的表示，早就猜到水玲珑的身份了，无论她是龙还是人，都不能改变他爱慕之情。李斌也说出自己是太子，水玲珑说就算李斌是乞丐王子，也一样喜欢他。向海领着姚烈熟悉宫中的环境，姚烈虽然当了禁军正统领，但尊重向海如昔。姚烈提出想学‘群龙无首’武功，向海说，当今世上，只有皇帝和李斌会这武功。向海赞长公主慧眼识英雄，长公主将他支开，提醒姚烈要是令皇帝入睡，便可以对皇帝一击即中。姚烈扮关心皇帝失眠，命太监为皇帝做足底按摩，皇帝在药水的薰陶下，恹恹欲睡。姚烈正要下手，但谨慎更重要，于是先行试探，结果太监被杀，成了代罪羔羊，姚烈也吓出了一身冷汗。姚烈与李斌喝酒，严成却独自喝闷酒。姚烈向李斌提出想学‘群龙无首’功夫，好保护皇帝，李斌对此功夫深恶痛绝，但求除之而后快，今生不会再用，姚烈暗有失望。
第19集
元宝要找娘亲，明珠教元宝写书信，站在高高的山岗上，也许可以找到娘亲。此时，正好长公主经过，看到信，心里倍感伤感。可是，一看是那讨厌的顽童，就有不屑。此时，天上划过闪电，长公主吓得尖声大叫，平时的凶相一扫而空，眼前重现当年雷电交加中，丈夫、儿子被害死的惨状。元宝担心，追上前去关怀。两人在森林里迷了路。长公主饥寒交迫，幸得元宝找到当日李斌教他们酿制的“桃李”酒。长公主喝着，觉得不错，让元宝试试，结果，元宝醉了，打起醉拳来，长公主看到元宝天真可爱的样子，笑了。水玲珑吱吱喳喳的告诉玉娇龙她已经找到心中最爱，姚烈妒嫉，忍无可忍，讲出李斌正是仇人皇帝的儿子。水玲珑方才知道当年皇帝逼害龙王一族的事情，痛哭不止，答应不再理李斌。 李斌等水玲珑陪他出发寻找解决“群龙无首”的方法，可是却怎么也不见踪影……从日出等到日落，他担心水玲珑出事，便到处去找。后来，李斌从鲁夫子的遗稿中得知，原来皇帝当年恩将仇报，将龙王困在冰块下，龙族惨遭陷害，惊呆了。李斌找到长公主进一步证实了父皇的恶行，无法面对，喝酒买醉。寒夜，皇帝偷偷的来看望李斌，李斌发觉了，感动于父亲的关怀，但痛恨之心仍在。眼泪夺眶而出。我不想再做你的儿子！
第20集
姚烈找到龙王，但见他被困在千年巨冰中，无法脱身。龙王告诉他，如果要救他，必须要找到三月天火。因为，天火中有一颗火焰珠，发出炽热的火焰，可以溶解天下最寒冷的冰。此时皇帝正派向海前来搜查，龙王命姚烈离开，没有被向海发现。水玲珑被带到皇帝面前，李斌担心，闯入皇宫。见皇上逼迫水玲珑喝下忠诚酒，李斌怕水玲珑酒后会现出原形，极力阻挠。更加使皇帝怀疑水玲珑是龙族，放走了王吉利、元宝、明珠三人，却把水玲珑扣留在皇宫内。李斌、严成都非常担心，李斌更要阻止皇帝伤害水玲珑，但皇帝突然运功打水玲珑，要逼她现出原形……。皇帝使出“群龙无首”高招，眼看水玲珑几乎被打出原形，李斌为救爱人出手阻挡父皇，李斌身受重伤，水玲珑也保住了真正的身份，隐瞒了皇帝。水玲珑去陋室看望李斌，向李斌讯问什么是三月天火。皇帝从监天官那里也知道关于三月天火的秘密，要向海、黑武士去抢火焰珠。皇帝还没有发现姚烈的身份，所以也派姚烈去了。
